香港2021年2月5日电 /美通社/ — HH&L Acquisition Co. (“公司”)今天宣布了其首次公开发行36,000,000股，每股价格为10美元。股票将于2021年2月5日开始在纽约证券交易所上市交易，股票代码为 “HHLA.U.”。每个单元包括一个公司的A类普通股和0.5个可赎回权证。每个完整的认股权证使其持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股。一旦构成这些单位的证券开始单独交易，公司预计其A类普通股和认股权证将在纽约证券交易所上市，股票代码分别为 “HHLA “和 “HHLA WS”。
本公司成立的目的是为了与一家或多家企业进行合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合。尽管公司在寻找潜在的业务合并机会时不会局限于某个特定的行业，但公司打算把重点放在亚洲市场的医疗保健或与医疗保健相关的公司，重点放在大中华区市场，或在大中华区或亚洲市场有意义的增长论文的全球医疗保健或与医疗保健相关的公司，这些公司可以受益于我们管理团队的专业知识和能力，从而创造长期的股东价值。
高盛（亚洲）有限公司和瑞士信贷证券（美国）有限公司作为几个承销商的代表。公司已授予承销商45天的选择权，可按首次公开发行价购买最多5,400,000个额外单位，以支付超额配售（如有）。
本次公开发行仅以招股说明书的方式进行。与本次发行有关的招股说明书的副本可从高盛公司获得。LLC，200 West Street，New York，NY 10282，注意。招股书部门，电话。1-866-471-2526，电子邮件：prospectus-ny@gs.com；瑞士信贷证券（美国）有限公司，收件人：招股说明书部门，6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, North Carolina 27560，电话。1-800-221-1037，电子邮件：usa.prospectus@credit-suisse.com。
与该证券有关的注册声明于2021年2月5日生效。本新闻稿不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请，也不构成在任何国家或司法管辖区出售这些证券的要约、邀请或出售在根据任何此类国家或司法管辖区的证券法进行登记或资格认证之前属于非法的情况。本次发行预计将于2021年2月9日结束，但须符合惯例的结束条件。
前瞻性声明
本新闻稿包含构成 “前瞻性声明 “的陈述，包括有关拟议的首次公开募股和公司有关潜在业务组合的目标行业的计划。不能保证上述讨论的发行将按所述条款完成，或根本不完成，也不能保证公司最终将完成一项业务合并交易。前瞻性声明受制于许多条件，其中许多条件是公司无法控制的，包括公司向美国证券交易委员会（”SEC”）提交的注册声明和公司发行的初步招股说明书中的风险因素部分所规定的。这些文件的副本可在美国证券交易委员会的网站上查阅，网址是www.sec.gov。除法律要求外，公司没有义务对这些声明在本发布日期后的修订或变化进行更新。
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资料来源 HH&L Acquisition Co.
2021年2月5日发布